Zepta 포트폴리오 분석 — 분산도와 상관관계를 한눈에
보유 자산의 카테고리 배분, 30일 상관관계 히트맵, 분산 점수, 리밸런싱 추천을 한 화면에서 확인합니다. 집중 리스크와 다각화 기회를 즉시 파악하세요.
주요 기능
- 카테고리 배분 — 주식·코인·현금 비중을 도넛 차트로 시각화
- 30일 상관관계 히트맵 — 자산 간 동조성과 분산 효과 확인
- 분산 점수 — Herfindahl 지수 기반 집중도 정량화
- 리밸런싱 추천 — 과집중 자산 매도, 저비중 자산 매수 시그널
- 변동성 기여도 — 각 자산이 포트폴리오 변동성에 미치는 영향
자주 묻는 질문
분산 점수가 낮으면 어떻게 해야 하나요?
한 자산에 과도하게 집중되어 있다는 뜻입니다. 추천 리밸런싱을 따르거나 새로운 자산군을 추가해 분산도를 높이세요.
상관관계가 높은 자산은 피해야 하나요?
꼭 그렇지는 않습니다. 같은 방향으로 움직이는 자산은 분산 효과가 적지만 추세 추종 전략에는 유리할 수 있습니다.
분석 데이터 출처는?
Yahoo Finance (주식·ETF), Binance (코인) 의 일/시간 단위 OHLC 를 사용합니다.